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출연：约翰·特托罗 伊莱·瓦拉赫
감독：约翰·凯恩梅克
줄거리：动画作者John Canemaker的父亲在1995年去世，对他来说，父亲一直活在自己的脑海中，就像那夜空中的月亮，时常与之对话。 多年后，他以父子对话的形式制作了这部30分钟的动画，回忆了孩童
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